Depuis plusieurs jours, à l’aube, Moko se rend au bord de la mer pour contempler le soleil levant. Ce matin-là, Moko est accompagné de son ami le vieil homme. Il lui demande ce qu’il y a à l’autre bout de la Terre car il veut y aller et voyager. Le vieil homme lui explique qu’il doit donc tout laisser derrière lui et dire adieu. Le vieil homme ne connaît pas l’autre bout du monde et compte sur Moko pour lui dire dès son retour. Moko promet de revenir et part sur une pirogue. Soudain, la tempête fait rage et une immense colonne d’eau se soulève...

Ce matin-là, Moko se dit qu’il est temps de quitter le pays de Meï-Li, il prépare sa pirogue. Un homme vient lui expliquer qu’il doit prendre la route des grandes plaines pour continuer son voyage. Moko rentre au village dire adieu à Meï-Li. Moko se met en chemin et un matin, il atteint cette fameuse route où l’horizon est infini. Le vent se lève et une bourrasque fait tomber Moko. En voyant sa pierre par terre, Moko pense à Meï-Li et se dit qu’il doit continuer pour ceux qu’il laisse. Il avance, serrant contre lui la pierre précieuse. Le cœur de Moko reprend espoir car il sait qu’un jour, son voyage prendra fin en le ramenant à ceux qu’ils aiment.

Ce jour-là, Moko et Meï-Li ramassent des coquillages entre les rochers des plages de sable blanc pour décorer les maisons du village. Moko demande à Meï-Li s’ils ne peuvent pas aller sur d’autres plages pour trouver de beaux coquillages. Meï-Li apprécie l’idée et va demander à un pêcheur qui accepte de les emmener sur sa jonque. Au détour d’un village, Moko voit une grande plaine immense comme un lac. Il est persuadé que c’est la grande vague qui est venue déverser son eau sur les champs pour que le riz pousse. C’est alors que Meï-li ramasse un magnifique coquillage, Moko pense que c’est la mer qui offre un présent. Moko et Meï-Li sont heureux d’avoir vu tous ces beaux paysages et de revenir avec un superbe cadeau. Ils se disent que la mer connaît sans doute un chemin sous la terre, afin d’y envoyer parfois ses vagues pour abreuver les cultures, les rivières et les champs.

Intrigué par le nom donné aux montagnes à l’horizon, « les monts de la Terre ronde », Moko se met en marche pour savoir si la Terre est bien ronde. Un vieux lui dit qu’en effet, en marchant droit devant lui, il pourrait bien faire le tour de la Terre et revenir à son point de départ. Moko suit ses conseils… et fait le tour de la Terre en revenant à son village sans avoir rebroussé chemin. Mais n’ayant pas eu la sensation de tourner autour d’une boule, il continue de penser que la Terre est plate.

Le soir tombe et Moko, guidé par les traces de pas dans la neige, atteint un village qui semble inhabité... Mais il rencontre, à l’orée d’un bosquet, un jeune garçon du nom d’Alarick qui coupe du bois pour se chauffer. Celui-ci l’invite à venir chez lui. En chemin, un bruit étrange, comme le souffle d’un monstre, les fait sursauter. Moko veut aller voir, pensant que c’est à cause de cela que les habitants ne sortent pas. Alarick lui fait alors découvrir, derrière le village, un geyser et une mare d’eau chaude. Moko se dit qu’Alarick doit en savoir tant sur les secrets de cet étrange pays qu’il doit accepter de rester un temps… le bout du monde attendra encore un peu !

Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Ce soir-là, la marée est basse et le bateau est à sec. Moko et Alarick jouent des percussions et de la flûte pour passer le temps. Soudain, on dirait que leur musique est accompagnée par un étrange chant. Ils décident d’aller voir d’où vient cette musique. En avançant sur un sentier montagneux, des centaines de roches qui se ressemblent, se dressent comme des humains dans la pénombre. Un vent fort se lève et la musique étrange reprend. D’abord effrayés, Moko et Alarick se disent que les rochers font une chorale et se mettent à jouer à leur tour. À la tombée du vent, ils regagnent leur bateau, heureux d’avoir participé à la symphonie des rochers chantants… qui sans doute s’ennuyaient de ne voir personne…

Le pays d’Alarick est bien étrange. Voilà plusieurs jours que la nuit ne vient pas et les gens ne semblent pas inquiets. Moko décide d’aller vers l’horizon pour voir ce qui empêche le soleil de se coucher. Alarick le suit. En chemin, Moko tente d’endormir le soleil en lui chantant une berceuse de son pays. Il semble descendre, mais ne disparaît pas, s’arrête à l’horizon et remonte de nouveau dans le ciel. Peut-être est-ce la mer qui est gelée à l’horizon et empêche le soleil de descendre plus bas ?

Moko pense qu’il existe quelque part une créature qui souffle si fort qu’elle parvient à faire bouger les branches des arbres et soulever les dunes du désert. Il se dit que les nuages s’enfuient avant l’arrivée du vent car ils ont peur de la créature. Il décide de partir à sa recherche. Fatigué par la marche et le soleil, ce sera une brise fraîche et légère qui adoucira son repos. Il se dit alors que la créature, sans doute invisible, est en fait bienveillante.

À l’approche de l’orage, Moko veut s’abriter sous un arbre de la colline. Un vieil homme lui déconseille de rester là et le prie de retourner au village car l’arbre pourrait s’enflammer soudainement. En chemin, un éclair éclate et l’arbre prend feu. Moko pense que l’homme, pour avoir prédit une telle chose, ne peut être qu’un grand magicien.

Ce matin-là, Moko va voir son ami le sage du village. Le vieil homme a un si beau jardin rempli de tant de belles fleurs que Moko passe toute la journée à les admirer. Le vieil homme lui donne une rose et lui dit d'en prendre bien soin. Quand Moko rentre chez lui, il remarque que sa rose est en train de faner. Il pense à l'amener à une rivière, mais la rose s'assèche complètement. Le vieil homme trouve Moko en pleurs, attristé par la perte de sa belle fleur. Alors que le vent souffle autour d'eux, le vieil homme lui dit de regarder sa précieuse rose. Moko est étonné de découvrir que sa rose fanée est devenue une rose des sables. Moko pense alors que le vent a consolé sa tristesse.

Durant la saison sèche, la rivière baisse et l’eau qui reste devient de la boue. Impossible de se baigner ou de boire. Moko se demande comment faire pour trouver de l’eau. Une vieille femme, munie d’un bâton, lui propose de creuser derrière un gros rocher. Il découvre alors de l’eau venant du sol. Une source cachée ! Moko, tout heureux de son trésor, se dit que l’eau est si précieuse qu’elle se cache au fond de la terre pour ne pas qu’on se serve trop, pour qu’il en reste toujours un peu quand la rivière est asséchée…

Ce matin, Moko rame sans relâche pour ramener la barque. Il réveille Meï-Li pour qu’elle l’aide à ramer plus fort. Rien à faire, la barque glisse dans la direction opposée. Ils aperçoivent un pêcheur et décident de l’appeler mais le pêcheur est trop loin, il ne les entend pas. Au détour d’un immense rocher, ils voient une forêt et rament de toute leurs forces pour rejoindre le rivage. Moko et Meï-Li marchent et se disent que la mer a encore un secret à leur confier en leur faisant découvrir une partie inconnue de l’île de Meï-Li.

Moko est réveillé par le chant d’une voix qui vient de l’autre côté de la plage. C’est Meï-Li. Elle a un chapeau en forme de dune et de jolis yeux fins comme des moitiés de lune. Alors qu’ils sont en route pour le village, un grondement terrible se fait entendre et une fumée noire s’élève. Ils arrivent au bord d’un trou immense, une véritable fournaise. Moko pense que c’est à cause de lui car il est entré dans la forêt interdite et décide de s’excuser. Pour calmer la montagne, Moko lui offre un beau coquillage comme font les ancêtres de Meï-Li. Moko est fier, la montagne arrête de gronder et il a appris son langage…

La tempête est passée. Moko, sur sa pirogue, approche du rivage. Il ne sait pas où il est mais la plage est toute blanche. Moko décide de se mettre en marche pour trouver les gens qui habitent ici. Il découvre les plantes aux immenses feuilles et au bout du chemin, de nouveau la plage… La nuit tombe et Moko s’endort persuadé d’être le premier voyageur à qui l’océan permet de découvrir en secret une île inconnue.

Moko se demande pourquoi la lune change si souvent de forme. Voyant parfois qu’elle se lève au loin comme le soleil, il se dit qu’en avançant vers l’horizon, il pourrait s’en rapprocher et en savoir davantage. Le mieux serait même de lui poser la question. Durant sa longue marche vers un horizon qu’il n’arrive pas à atteindre, Moko voit la lune changer de forme sans cesse. Tantôt en forme de croissant comme un sourire, tantôt disque de lumière, tantôt blanche, tantôt jaune, la lune se déplace dans le ciel sans même qu’on puisse la voir bouger. Une nuit, Moko décide de regarder le ballet merveilleux de la lune au milieu des étoiles. Il se dit qu’il n’atteindrait pas l’horizon et qu’après tout, la lune aimait tout simplement se donner en spectacle pour qu’on la regarde plus souvent…

L’aube pointe sur le village, Moko et Meï-Li dorment profondément. Tout d’un coup, un bruit les réveille. Ils décident d’aller voir ce qui se passe et se cachent derrière un rocher. Ils rencontrent un pêcheur qui n’est nullement inquiet et embarque. Meï-Li tremble de peur, Moko lui demande donc de chanter pour que la terre arrête de trembler. Elle chante et peu de temps après le calme revient. Moko et Meï-Li retournent donc au village, persuadés que la terre dort tellement que quelquefois elle se réveille pour entendre chanter ceux qui marchent sur son dos.

Moko, apercevant une étoile filante à l’horizon au raz des montagnes, se demande s’il n’y a pas quelqu’un, là-bas, qui fabrique les étoiles. Il se rend dans la montagne et y trouve une femme entretenant un immense feu d’où s’échappent des milliers d’étincelles qui montent en scintillant vers le ciel. Il pense avoir découvert le secret de la semeuse d’étoiles…

Moko voit la mer pour la première fois. Il pense que c’est une rivière immense ou un grand lac. Mais quand il goutte l’eau, elle est salée. Il se demande quel sorcier a bien pu lui jouer un vilain tour… Il retourne à son village et demande au vieux sage de jeter un sort pour empêcher que la rivière où l’on puise l’eau soit salée. Le vieux lui garantit que cela n’est pas nécessaire et que la rivière ne sera jamais salée. Moko se dit alors qu’un sorcier bienveillant, sans doute, avait déjà eu l’idée de protéger la rivière. Heureusement...

Un matin, Alarick dit à Moko qu’il n’y a plus rien à manger et qu’il faut partir loin pour pêcher. Ils embarquent à bord d’un petit bateau. Le soir, ils jettent l’ancre aux pieds d’un gros rocher de glace qui les abrite du vent. Au matin, ils ne reconnaissent plus rien. Le paysage a changé. Le gros rocher de glace tangue et dérive sur la mer, entre des milliers d’autres rochers de glace, entraînant leur bateau… Alarick, effrayé, dit à Moko qu’ils sont sur un iceberg et que c’est dangereux. Mais Moko a confiance. Pour lui, l’océan leur offre une embarcation et les guide là où il y a aura de quoi pêcher pour nourrir le village.

Moko est inquiet, il ne voit pas venir la pluie. Il décide de partir sur le chemin des dunes. Au loin, une étrange forme lui apparaît : des arbres autour d’une petite étendue d’eau. Moko se met à courir, mais au bout d’un moment il ne voit plus rien. Déçu, il s’assoit sur un caillou. Une femme avec un récipient plein d’eau sur la tête arrive et lui explique qu’il faut regarder dans la bonne direction. Moko regarde à l’horizon et retrouve la belle étendue eau. Il décide de reprendre sa route sans jamais la quitter des yeux. Il y arrive enfin ! En retournant à son village, il sème quelques feuilles sur son chemin pour pouvoir y revenir, mais à son arrivée le vent les a toutes balayées. Moko se dit que le désert lui avait confié un secret et qu’il ne dirait rien à son village.

En plein milieu de la journée, le soleil disparaît peu à peu. Moko, apeuré, se demande quel magicien peut bien faire une chose pareille. Avec le sage du village, ils partent à la recherche du sorcier qui aurait fait disparaître le soleil. Après avoir interrogé tous les sorciers qu’ils connaissent, ils décident de rejoindre tous les habitants du village et des villages voisins pour observer le ciel. Une vieille femme les observe en souriant. Elle dit que lorsqu’elle était enfant, une telle chose s’était produite et que tout reviendrait dans l’ordre. En effet, le soleil réapparaît. Moko se dit qu’après tout, il avait peut-être eu sommeil et qu’il était allé, pour une fois, faire une petite sieste.

C’est la nuit, Moko ne dort pas, il regarde l’horizon. Soudain, il aperçoit un jet de couleurs à la surface de l’eau. Il réveille Meï-li pour qu’elle lui explique ce qui se passe. Ils prennent une barque sur la plage et s’éloigne du rivage. Sous leur barque, un énorme rayon de lumière s’étale, Moko et Meï-Li pensent que les poissons organisent une fête et décident de plonger. Peu à peu, le jour se lève, les yeux et le cœur remplis de magie, ils regagnent le rivage gardant pour eux le secret et les mystères de la mer.

Moko traverse les plaines de Sibérie. Pour se protéger du froid, il se réfugie dans une grotte. Au matin, il découvre un immense tapis de neige qui s’étend à perte de vue. D’abord émerveillé, Moko réalise qu’il ne retrouve plus sa route. Aurait-il atteint le bout de monde où se perdent les voyageurs imprudents ? C’est alors que dans la neige, il découvre des traces de pas …

Parvenant à se détacher de l’iceberg, Moko et Alarick amarrent leur bateau dans une petite crique. Ils descendent et vont chercher du bois pour se faire des cannes à pêche. Mais, à leur retour, le niveau de l’eau a baissé, la mer est loin. Dépités, ils tentent d’aller trouver une rivière plus loin. Mais l’eau et gelée et la glace trop épaisse. Affamés, fatigués et découragés, ils retournent au bateau… La mer est revenue ! Alarick et Moko laissent leur bateau glisser avec la mer afin de prendre le large. Aussi pêchent-ils enfin quelques poissons, persuadés que la mer voulait les emmener plus loin pour leur offrir une meilleure pêche…