Le soir tombe et Moko, guidé par les traces de pas dans la neige, atteint un village qui semble inhabité... Mais il rencontre, à l’orée d’un bosquet, un jeune garçon du nom d’Alarick qui coupe du bois pour se chauffer. Celui-ci l’invite à venir chez lui. En chemin, un bruit étrange, comme le souffle d’un monstre, les fait sursauter. Moko veut aller voir, pensant que c’est à cause de cela que les habitants ne sortent pas. Alarick lui fait alors découvrir, derrière le village, un geyser et une mare d’eau chaude. Moko se dit qu’Alarick doit en savoir tant sur les secrets de cet étrange pays qu’il doit accepter de rester un temps… le bout du monde attendra encore un peu !

La tempête est passée. Moko, sur sa pirogue, approche du rivage. Il ne sait pas où il est mais la plage est toute blanche. Moko décide de se mettre en marche pour trouver les gens qui habitent ici. Il découvre les plantes aux immenses feuilles et au bout du chemin, de nouveau la plage… La nuit tombe et Moko s’endort persuadé d’être le premier voyageur à qui l’océan permet de découvrir en secret une île inconnue.

Ce jour-là, Moko et Meï-Li ramassent des coquillages entre les rochers des plages de sable blanc pour décorer les maisons du village. Moko demande à Meï-Li s’ils ne peuvent pas aller sur d’autres plages pour trouver de beaux coquillages. Meï-Li apprécie l’idée et va demander à un pêcheur qui accepte de les emmener sur sa jonque. Au détour d’un village, Moko voit une grande plaine immense comme un lac. Il est persuadé que c’est la grande vague qui est venue déverser son eau sur les champs pour que le riz pousse. C’est alors que Meï-li ramasse un magnifique coquillage, Moko pense que c’est la mer qui offre un présent. Moko et Meï-Li sont heureux d’avoir vu tous ces beaux paysages et de revenir avec un superbe cadeau. Ils se disent que la mer connaît sans doute un chemin sous la terre, afin d’y envoyer parfois ses vagues pour abreuver les cultures, les rivières et les champs.

There is no rain in sight and Moko is worried. He decides to go and ask the advice of an old wise man who is said to be part magician, part sorcerer. Further confused by the wise man’s explanations, Moko heads nevertheless for the sand dunes. Far in the distance he sees a strange apparition: a cluster of trees around a small lake. He starts to run towards the apparition but no sooner has he begun his run that he can no longer see his destination. Disappointed, he sits on a rock and rests. A woman carrying a jug full of water on her head walks over to him and explains that he simply has to look in the right direction, and there, in the distance Moko sees the lake once again. He decides to head for it while never losing sight of it this time. On his way back to his village, he drops a trail of leaves to be able to return to the lake, but the wind quickly wipes away all of the leaves. Moko thinks that the desert shared a great secret with him and that it is best to keep it to himself.

Ce matin-là, Moko se dit qu’il est temps de quitter le pays de Meï-Li, il prépare sa pirogue. Un homme vient lui expliquer qu’il doit prendre la route des grandes plaines pour continuer son voyage. Moko rentre au village dire adieu à Meï-Li. Moko se met en chemin et un matin, il atteint cette fameuse route où l’horizon est infini. Le vent se lève et une bourrasque fait tomber Moko. En voyant sa pierre par terre, Moko pense à Meï-Li et se dit qu’il doit continuer pour ceux qu’il laisse. Il avance, serrant contre lui la pierre précieuse. Le cœur de Moko reprend espoir car il sait qu’un jour, son voyage prendra fin en le ramenant à ceux qu’ils aiment.

As the first rays of dawn appear, Moko and Mei-Li head off to the forest to pick some plants that can’t be found anywhere else. Moko is following Mei-Li’s lead as she knows what to do. She picks a leaf and lets it float away, and Moko picks it up. All of a sudden, both his feet sink into the sand and he can’t get free. He calls out for help. Some fishermen come to his rescue and one of them throws him a line and they pull him to safety. Moko and Mei-Li head back towards the village thinking that the forest is jealous and possessive, since it clearly wanted to keep every leaf and every plant for itself.

Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Ce soir-là, la marée est basse et le bateau est à sec. Moko et Alarick jouent des percussions et de la flûte pour passer le temps. Soudain, on dirait que leur musique est accompagnée par un étrange chant. Ils décident d’aller voir d’où vient cette musique. En avançant sur un sentier montagneux, des centaines de roches qui se ressemblent, se dressent comme des humains dans la pénombre. Un vent fort se lève et la musique étrange reprend. D’abord effrayés, Moko et Alarick se disent que les rochers font une chorale et se mettent à jouer à leur tour. À la tombée du vent, ils regagnent leur bateau, heureux d’avoir participé à la symphonie des rochers chantants… qui sans doute s’ennuyaient de ne voir personne…