On this night, Moko is meditating, contemplating the horizon. Mei-Li comes to keep him company. All of a sudden, they hear a hollow and continuous sound coming from beyond the beach. Mei-Li is frightened but Moko is curious and wants to know what is making this sound. As they approach the hills, the sound gets louder and louder and Mei-Li is more and more frightened, so Moko decides to go around the dune on his own. As he does so, the sound changes and becomes more of a song. Moko returns and tells Mei-Li that it is the sand and the ground singing together. She decides to sing as well. Moko thinks to himself that the magical dune is urging him to go on with his travels and he knows that this is likely his last day in the village. With a heavy heart, Moko decides that at dawn he will need to pack his bags.

Moko sees the ocean for the first time. He thinks it is a huge river or lake, but when he tastes the water, he notices that it is salty. He wonders what sorcerer would have played such a trick. Back in his village, he asks an old wise man to cast a spell on the village’s river so that the drinking water never becomes salty. The wise man reassures him that this is not necessary, the water will never be salty and Moko is grateful that someone has already thought of protecting the village’s river.

Le soir, Moko médite en regardant l’horizon, Meï-Li s’approche pour lui tenir compagnie. Tout d’un coup, un bruit sourd et continu derrière la plage, se fait entendre. Meï-Li a peur, mais Moko veut en savoir davantage. En s’approchant des collines, le bruit est de plus en plus fort et Meï-Li a de plus en plus peur. Moko décide donc de faire le tour de la dune seul. C’est alors que ce grondement s’atténue et se transforme en chant. Moko revient et explique à Meï-Li que c’est le sable et la terre qui chantent ensemble. Elle décide de chanter elle aussi. Moko se dit que la dune enchantée appelle au voyage et que c’est sans doute son dernier jour au village…

As the first rays of dawn appear, Moko and Mei-Li head off to the forest to pick some plants that can’t be found anywhere else. Moko is following Mei-Li’s lead as she knows what to do. She picks a leaf and lets it float away, and Moko picks it up. All of a sudden, both his feet sink into the sand and he can’t get free. He calls out for help. Some fishermen come to his rescue and one of them throws him a line and they pull him to safety. Moko and Mei-Li head back towards the village thinking that the forest is jealous and possessive, since it clearly wanted to keep every leaf and every plant for itself.

It is night time and Moko can’t sleep. Looking out to the horizon, he notices a shot of colour at the water’s surface. He wakes Mei-Li to ask her what he is seeing. Together they take a barge and set off. Under them, a rainbow of colours is dancing in the waves. Moko and Mei-Li think that the fish must be organizing a party and decide to dive in. Bit by bit the sun is rising and day is breaking. The two friends return to the village, overjoyed at the wonders of the ocean.

Ce jour-là, Moko et Meï-Li ramassent des coquillages entre les rochers des plages de sable blanc pour décorer les maisons du village. Moko demande à Meï-Li s’ils ne peuvent pas aller sur d’autres plages pour trouver de beaux coquillages. Meï-Li apprécie l’idée et va demander à un pêcheur qui accepte de les emmener sur sa jonque. Au détour d’un village, Moko voit une grande plaine immense comme un lac. Il est persuadé que c’est la grande vague qui est venue déverser son eau sur les champs pour que le riz pousse. C’est alors que Meï-li ramasse un magnifique coquillage, Moko pense que c’est la mer qui offre un présent. Moko et Meï-Li sont heureux d’avoir vu tous ces beaux paysages et de revenir avec un superbe cadeau. Ils se disent que la mer connaît sans doute un chemin sous la terre, afin d’y envoyer parfois ses vagues pour abreuver les cultures, les rivières et les champs.

L’aube pointe sur le village, Moko et Meï-Li dorment profondément. Tout d’un coup, un bruit les réveille. Ils décident d’aller voir ce qui se passe et se cachent derrière un rocher. Ils rencontrent un pêcheur qui n’est nullement inquiet et embarque. Meï-Li tremble de peur, Moko lui demande donc de chanter pour que la terre arrête de trembler. Elle chante et peu de temps après le calme revient. Moko et Meï-Li retournent donc au village, persuadés que la terre dort tellement que quelquefois elle se réveille pour entendre chanter ceux qui marchent sur son dos.

Le soir tombe et Moko, guidé par les traces de pas dans la neige, atteint un village qui semble inhabité... Mais il rencontre, à l’orée d’un bosquet, un jeune garçon du nom d’Alarick qui coupe du bois pour se chauffer. Celui-ci l’invite à venir chez lui. En chemin, un bruit étrange, comme le souffle d’un monstre, les fait sursauter. Moko veut aller voir, pensant que c’est à cause de cela que les habitants ne sortent pas. Alarick lui fait alors découvrir, derrière le village, un geyser et une mare d’eau chaude. Moko se dit qu’Alarick doit en savoir tant sur les secrets de cet étrange pays qu’il doit accepter de rester un temps… le bout du monde attendra encore un peu !