Moko se demande pourquoi les nuages viennent tous pleurer au même moment sur son village. Qu’est-ce qui les rend si tristes ? Il questionne le vieux du village qui lui propose d’attendre la fin de la saison des pluies pour comprendre. Une fois les pluies terminées, Moko retourne voir le vieux. Ce dernier lui dit que la réponse est dans les champs et les plantations. Moko découvre en effet que la pluie a permis de faire pousser tant de choses, que le village ne manque de rien. Il pense alors que les nuages ne sont pas tristes lorsqu’il pleut, mais qu’ils offrent toute leur eau pour que la terre soit fertile.

Ce jour-là, le soleil est si fort que les gens ne quittent pas leur maison. Moko et Meï-Li se reposent à l’ombre d’un grand arbre. Meï-Li se demande si Moko va repartir, elle pleure et s’en va. Moko tente de la retrouver dans la forêt. Des gouttes d’eau ruissèlent des arbres comme des perles de pluie. La nuit tombe et Moko ne voit plus rien, il s’arrête pour attendre que le jour se lève. Au matin, Meï-Li est là, elle a dans ses mains une pierre transparente. Elle sourit car elle se dit que Moko tient à elle puisqu’il a fait tout ce chemin pour la retrouver. Elle lui offre la pierre pour qu’il ne l’oublie jamais. Moko s’aperçoit que la pluie des grands arbres s’est arrêtée. Il pense alors que la forêt a arrêté de pleurer car Meï-Li est consolée. Ils rentrent au village et se promettent que tout ce qu’ils découvriront dans ce monde, ils reviendront se le dire un jour.

Ce soir-là, la marée est basse et le bateau est à sec. Moko et Alarick jouent des percussions et de la flûte pour passer le temps. Soudain, on dirait que leur musique est accompagnée par un étrange chant. Ils décident d’aller voir d’où vient cette musique. En avançant sur un sentier montagneux, des centaines de roches qui se ressemblent, se dressent comme des humains dans la pénombre. Un vent fort se lève et la musique étrange reprend. D’abord effrayés, Moko et Alarick se disent que les rochers font une chorale et se mettent à jouer à leur tour. À la tombée du vent, ils regagnent leur bateau, heureux d’avoir participé à la symphonie des rochers chantants… qui sans doute s’ennuyaient de ne voir personne…

Le soir, Moko médite en regardant l’horizon, Meï-Li s’approche pour lui tenir compagnie. Tout d’un coup, un bruit sourd et continu derrière la plage, se fait entendre. Meï-Li a peur, mais Moko veut en savoir davantage. En s’approchant des collines, le bruit est de plus en plus fort et Meï-Li a de plus en plus peur. Moko décide donc de faire le tour de la dune seul. C’est alors que ce grondement s’atténue et se transforme en chant. Moko revient et explique à Meï-Li que c’est le sable et la terre qui chantent ensemble. Elle décide de chanter elle aussi. Moko se dit que la dune enchantée appelle au voyage et que c’est sans doute son dernier jour au village…

Ce soir-là, la marée est basse et le bateau est à sec. Moko et Alarick jouent des percussions et de la flûte pour passer le temps. Soudain, on dirait que leur musique est accompagnée par un étrange chant. Ils décident d’aller voir d’où vient cette musique. En avançant sur un sentier montagneux, des centaines de roches qui se ressemblent, se dressent comme des humains dans la pénombre. Un vent fort se lève et la musique étrange reprend. D’abord effrayés, Moko et Alarick se disent que les rochers font une chorale et se mettent à jouer à leur tour. À la tombée du vent, ils regagnent leur bateau, heureux d’avoir participé à la symphonie des rochers chantants… qui sans doute s’ennuyaient de ne voir personne…

Le soir tombe et Moko, guidé par les traces de pas dans la neige, atteint un village qui semble inhabité... Mais il rencontre, à l’orée d’un bosquet, un jeune garçon du nom d’Alarick qui coupe du bois pour se chauffer. Celui-ci l’invite à venir chez lui. En chemin, un bruit étrange, comme le souffle d’un monstre, les fait sursauter. Moko veut aller voir, pensant que c’est à cause de cela que les habitants ne sortent pas. Alarick lui fait alors découvrir, derrière le village, un geyser et une mare d’eau chaude. Moko se dit qu’Alarick doit en savoir tant sur les secrets de cet étrange pays qu’il doit accepter de rester un temps… le bout du monde attendra encore un peu !

La tempête est passée. Moko, sur sa pirogue, approche du rivage. Il ne sait pas où il est mais la plage est toute blanche. Moko décide de se mettre en marche pour trouver les gens qui habitent ici. Il découvre les plantes aux immenses feuilles et au bout du chemin, de nouveau la plage… La nuit tombe et Moko s’endort persuadé d’être le premier voyageur à qui l’océan permet de découvrir en secret une île inconnue.

Alarick’s country is very strange. It has been many days now that night has not falen, and no one seems to be worried. Moko decides to head towards the horizon to see what is keeping the sun from setting and Alarick goes with him. Along the way, Moko tries to lull the sun to sleep with a lullaby from his country. The sun looks like it will set, but stops short and rises again. Perhaps the ocean is frozen at the horizon and is keeping the sun from setting. He decides to ask the fishermen and one of them responds that the world is filled with such mysteries and that it is more precious for him to learn the secrets of his friend than that of the sun.